【今が狙い目！】会社員なのに年収数億！？未経験でも入れるPEファンド完全解説
P ファンドってサラリーマンヒエラルキピラミッドみたいな があるとしたら頂点中の頂点 サラリーマンとしては主義の王者みたいな はい。1 つのファンドサイズで300億みたいな 10人20人で運用したりするんで 1人当たりの収益が異常にでかいです。 へえ。 うまくいったら、え、若手でも数千万とか 1 億とか数億とかボーナスだけ入る可能性がうまくいったらさあ、始まりました。キャリナー大学 [音楽] [拍手] [音楽] MCを 務める大和ヒューマキャピタルのです。 そしてお願いします。キャリーナーの高山です。 高山さん出るようになったんです。出演ですね。 [笑い] うん。なんか1 人やる目だった。あ、さん出るんだと思ってなちょっと笑っちゃったんだけど。 [音楽] 今回はうん。との触 今回はピーファンドということで聞いたことありますか? なんとなく聞いたことあるんですけど、なんで今日は PファンドとP ファンドって多分こう日本のま世界中そうかもしれないですけどサラリーマンヒエラルキピラミッドみたいな があるとしたら 頂点中の頂点なんですよ。 へえ。 サラリーマンとしては 主義の王者みたいな はい。 入れる人すごい少なくてエリートですごい報酬くてで会社を勝って企業を価値上げて売却するっていう本主義資本主義ど真ん中の仕事みたいな。ただ最近 P ファンドがすごい数増えて挑戦できる人の幅が結構広がったんですよ。 [音楽] へえ。 なんで10 年前とか比べると受かる人の幅がだいぶ広がったんで ちょっとこうキャリアとして民主化された感じがあるんでちょっと広く皆さんにお伝えしたいなという風に思います。 [音楽] お願いします。 はい。 タリナは登録するだけでハイクラス企業から求人スカウトが届く転職サービスです。 動画に出演したハイクラシ企業からも直接スカウトが届きます。 8 月はM&A強化月刊、M&A ファンドのスカウトに特に力を入れてます。この動画を見て興味を持ったそこのあなた 是非ご登録してお待ちください。 [音楽] そうなの?そのP ファンドってどういったものなんですか?仕事内容とかって。 うん。はい。えっと、P ファンド略はプライベートエクイティなんですよ。プライベートエクイティファンドで上場してる会社をパブリックカンパニー未常をあのはい。 プライベートという区をする未常側っていなんで未常のエクイティ株式 なんで企業を買収するファンドでファンドっていうのはまみたいな感じで誰かのお金を何かに投称して増やして返すってこれはファンドビジネスなんですよ。うん。 具体的にはどんなことするんですか? 最初にファンドのビジネスモデル全体 はい。 をお話すると1 番最初はファンドレイズっていうプロセスがあって ファンドレイズ はい。お金集めですね。 これはファンドの創業メンバーだったり幹部がやるケースが多いですね。 銀行だったり保険会社だったりっていう機関投資かって言われる法人あと個人のお金持ちにお金出してくださいって簡単に言うとこういう投資戦略で行くから音社のニーズ前合いますよねみたいな 営業をするとです。 はい。営業してはお金集めてきますと。で、次は投資先を探す。 はい。 あのソーシング活動。 はい。 あ、売り案件の送信とか言いますけど、売り売るニーズのある会社を探してくれる存在が M&のアドバイザーとかエマの仲会とか あと金融期間もそんな仕事してるんですよ。 はい。 なんで売ってくれる会社を探してくれる会社とあの日々打ち合わせしながらこういう会社を書いてから探してきてほしいとかで探してきてくれって言っても簡単に見つからないんであの会社を買いたい。 なるほど。 こ建設業界の売上このくらいのオーナー社長の年齢このくらいのこの 30 社のこれやったんです。全部どれか買いたいみたいな。で、ここを一緒に落としに行くみたいなこともやってますね。 [音楽] あ、そうなんすね。 で、エマ&会社が当たって 30社当たって5 件アポ取りましたってよし一緒に行きましょうみたいな。 で俺こういう風に行くからエマンドデ開始横からこう言ってくれみたいな。で、 こうやったらオーナー喜んでくれると思うんで。 で、そこで我々のファンドとしての思いを伝えるんで、ちょっとあの、売りたくなるように頑張ろうぜみたいな みたいなことを裏側でやってる。で、案件探してでもどれでも投資できないんでリターン出さないといけないんで、ま、上がってきた案件を分析するっていうフェースがありますね。その会社はビジネス上を伸びるのかとか はいはい、 いろんな業界があるんで、変なビジネスやってないかと、変な契約書ないかとか、 これをDD ってデリジェンスって言うんですよ。 調査するです。で、 そのビジネスDD、DDとか あの財務DD とかいろんな企業を分析してで投資実行する時にファンドって自分のお金だけで買わないですよ。調達したお金と銀行から借り入れたで買うんですよね。 うん。 LBO ファイナンツって言い方するんですけど、銀行から買収する会社を担保にお金を借りて自分のお金と、え、銀行から借りてきたお金セットで買う。 で、えっと、買収して 2年後に売ろう、3年後に売ろう、5 年後に売ろうっていうのある程度決めるんですよ。あ、何年後に売るかもそこである程度ですね。 シナリオを作るかですね。 この会社を客で買ってこういうアプローチをしたらこの会社は毎年 50 ぐらい企業価値上が上げれるんじゃないかなって読みがあり で4年後に200で売る。 で、これを買う会社は大体この業界のあの辺だろうみたいな。 その当てをつけた上で買ってでそれをこう やっていく。そっからは3 年後にこういう風に企業価値を上げるっていうシナリオを描いてるんで、そのシナリオを実行していく製造業であれば販売先が足らないのがここの課題だとか あるは仕入れが高すぎるからとか無駄な人がいっぱいいるからみたいな企業活上げれるポイントを最初に狙いつけてるんでそこをファンドの人が改善していったりファンドが投資作先企業を企業価値上げるための専門のコンサルとかもあったりするんですよ。 へえ。 そこのコンサに発注したりとか、自分でやる場合もあるし、外部の人とやる場合もあるし、基本は安く買って高く売る商売なんで、できるだけ安く売る買おうとするし、高く売るにはこの戦略でこの会社はバリアップするみたいな。じゃあ、なんか伸び率がありそうなとか、伸びそうなとこを買った方がすごい利益になるってことです。企業の価値という意味ではそうですね。 [音楽] 企業の価値の伸び率が高いとこを書いて はい。 で、ここ重要なのが必ずしも業績伸びなくてもいいんですよ。 そうですよね。要は安く買えたら うん。 別に業績一緒でも安く買ってるからそこのアービトライさえがあるんでっていうやり方もあるしたい会社であればあるほど他のファンドとか他の事業会社も欲しいわけですよ。 うん。 取り合いないです。 なんで高く買わないといけない?実態より高くとか実態レベルで買ってるとしたらそれを伸ばさないといけないんでその後の経営支援が難易度が上がると 安く変えたら難易度が低いと。 そうです。 うん。Pファンドが買収したは 具体例とかってあります? 具体例 ですよね。 はい。 ニュース pックス親会社のユーザーベースを、え、カーライルっていうアメリカのファンドが 555億で買いましたね。 へえ。 555 億で買収して、ま、上場してたからユーザーベス上場会社は非常浄化して実際の理由は分からないけども、え、聞いてる理由だと大きい挑戦がしづらくなるので非常浄化して、ま、いろんな、いろんなうちと自由にできるようにしようということだったんだと思うんですね。 やっぱり上場するとやりづらくなることって増えたりするんですか? 一般論で言うと市販機ごとの決算があるから試期ごとに投資に見られるしなんか言われるんでこうやるって言ったことを着実にやらないといけないとか赤字でもいいから大きい投資えやりづらいとか話としてはあるんだけどそれもよくわからなくてだって孫さんとかできてるし はい 栽培の藤沢さんて大若で安倍もとんでもない金額投資して やってるやん はい ということは経営者の覚悟の問題 あ なのか はい それ言っても投資家がついてくるぐらい経営者が投資化からして尊敬されてるというか [音楽] うん。 ま、一般的には未常化した方がいいんな株主に言われなくなるっていう面はあるですね。 [音楽] ただ逆にカーレルっていう株主 1 人の強い株主の参加になるんで一社のとんでもない強い株主にガンって言われる状態になったとも言えるけどね。 ふん。 [音楽] 多分Pに転職したい人の理由って2つ ぐらい言う方多いんですよ。で、1つはお 金。SQは、ま、最初入える時は800万 から1200万ぐらい、ま、高いんです けど、で、ま、他の投資銀行とかコンサル とか同じような給料もらえる会社だって別 に他にもあるし、投資銀行とかだったら もっと高いとくインセンティブ部分が高く てPファンドっていうビジネス自体が誰か のお金を預かってそれを何かに投資してで 企業価値上げてで売却者その差分をがま 収益とでそのでそれを分けるるっていう 感じですよ。 で、かつ、えと、ファンドってほぼ上場しないですよね。 あ、そうなんですか。 うん。ほぼ上場してない。しかも中小企業なんですよ、ファンドって。ま、 10人とか20 人でやってる組織が多いんで、 1つのファンドサイズで300 億みたいなファンドを 10人、20人で運用したりするんで、 1 人当たりの収益が異常にでかいです。うん。へえ。 [音楽] うまくいったら、え、若手でも数千万とか 1 億とか数億とか、え、ボーナスだけ入る可能性がある。 ういかんかったら0 だけど起業するして成功するまではかなくてもその一歩手前ぐらいのリターンがサラリーマンしながらある。 [音楽] へえ。 で、もう1 つはやっぱいろんなコンサルトかファン、ま、こうこういうの好きなビジネスパーソンってやっぱ経営したい人多いな。 はい。 経営に関わりたいとか はい。 あ、人が多い。で、ファイナンスとか投資も好きな人多いですよ。で、ファンドって経営と投資なんやってること。え、 会社を買うって投資じゃないですか? はい。で、勝った会社は伸ばすって経営。 はい。 で、伸ばした後、また誰かに売る投資じゃないですか?勝って経営して打って設けるみたいな ね。 経営と投資っていう優秀な人がやりたがる仕事を両方できる。それって未経験でもできるんですか?ファンドはやったことないけどもファンドの業務の中の 1 要素だけやってやった人が転職すること多いんですよ。 マンドへやったことあるけど経営したことないとか経営を一部携わったことあるけど投資やったことないですとか投資も経営もやったことないけど財務分析だけやったことありますとか だから1要素だけあるんでその 1 要素部分で貢献しながら他のところはキャッチアップするっていう ああ 感じ [音楽] 縦軸横軸で分けるとまず案件サイズで分かる分けるの分かりやです 投資してる会社は 企業なのか、中企業か中小企業なのか、例載企業なのか ていう案件サイズの話があって、あとはファンドのカテゴリーみたいな方もできますね。国内独立系とか外系とか銀行参加のファンドとか少者参加のファンドとかもあるんですよ。 へえ。 総合照者参加のファンドとか M&A の会社が運営してるファンドとかもあったりするんで、ま、そういう分け方もできますね。うん。 あとあとは投資スタイル。 はい。 安く買って2 年後に売るみたいな。早く売りたい。 あ、保有期間が短いっていうスタンスの会社もあるし、まあ 5 年とか持ってちゃしっかり経営改善していくぞ。その代わり買の値段は多少高くても買う。 ああ、 みたいな会社もあるし、ちょっと見越してというかうん。投資先に対する KC 支援のスタイルとかどういう案件が好きなのかとかそれは結構好み分かる。 ファンドごとに違ったりしますね。 具体的にどういった会社があるんですか? パンドってラージキャップ、ミドルキャップ、スモール、マイクロキャップみたいな言い方で大きさを分けるのが一般的言葉としてあるんですけど、ラージキャップっていう大きいファンド、ま、大きい案件を買うファンドだと、え、例えばあんま聞いたことないかもしれないですけど、日本産業パートナーズ略してジップって言われる、え、ファンドがありますね。ここは、え、日本産業パートナス名前の通り、ま、日本産業の影響を与えるような大きい案件ばっかりやる。 [音楽] はい。 例えばソニーがバイオってパソコン昔もあんのかな?バイオパソコンあれ売却したんですよ。 パソコンもやめよ。ゲームとか金やろうってことではい。 パソコン授業売却してそれ買ったのが日本の産業パートナーズでバイオ授業丸ごと買うなってめちゃくちゃでかいじゃないですか。 ま、これは大きい案件やってるファンドですね。 で、ミドルからラージぐらいで有名な会社はインテグラルっていうファンドとか アドバンテっていうファンドとか インテグラルさんの有名な案件はあの飛行機のあのスカイマークは スカイマークはインテグラさんが買収して 上場まで持ってった案件ですよね。 で、スモールからミドルが数が一番多いですよ。 JスターさんてファンドとかJ ウルパートナーさんていうファンドとか アントキャピタルさんっていうファンドと かエンデアユナイテッドさんとかま有名な 業界では有名なファントいっぱいある。 最後マイクロキャップって1 番小さいところ投資科学数億とかリーフ 5000万の会社を3億で買えますと。 だとマラトンキャピタルパートナーズって会社が最近すごいせ有名ですね。 マラトンキャピタルさんとか日本グロースキャピタルさんっていうファンドとかこの辺がマイクルからスモールっていう、ま、新しくできたサンド業界のブルーオーシャンみたいな感じです。 へえ。 え、要は今までサファンドってこの会社の会社の数とあの大きさってこうピラミッドになってじゃないですか。大企業少なくて中小企業いっぱいある。 で、このピラミッドのミッドから上、この辺がファンドのビジネス料機だよ。 で、日本グロースキャピタルさんとかマラトンキャピタルっていや、中小祭載企業とかこっちも投資対象として行けるぞ。さらにさらにした。めちゃくちゃした。で、これができるようになったのはエマ&仲会会社が生まれたからなんですよ。 [音楽] うん。 要は四国の はい。なんか堀江県みたいな そんな会社が売り売りに出てるとしても見つけられなかったんですよ。 はい。 M& 仲会会社がうわって営業してくれてるんで全国の会社売りて案件が見えるかしたんですよ。 ふーん。 そしたら中小企業でも投資できるぞっていうことでこの中小企業向けのファンドっていう新しいブローマコって生まれた。で、ここは数めちゃくちゃあるんで、ま、あの投資料理がまだあります。 [音楽] 基本的な採用ターゲットはい。 コンサルか何らか知らない M& か事業会社の経画とかこれがまメインですね。なんで基本ここにいる人しか受からなかったんですごい狭いマーケットだったんですよ。 はい。はい。 ただこのスモールキャップとかマイクロキャップのマーケットだと中小企業向けのエマ&会の人とか会計士とか金融期間で有資やってますとかファンド向けにお金貸してますとかいう方も受かる可能性あるんでちょっと広がったって感じですかね。 うん。 はい。 キャリナーは登録するだけでハイクラス企業から求人スカウトが届く転職サービスです。 動画に出演したハイクラ企業からも直接スカウトが届きます。 8月はM&A強化月刊、M&A ファンドのスカウトに特に力を入れてます。この動画を見て興味を持ったそこのあなた。 是非ご登録してお待ちください。 [音楽] 基本的には伸び続けると思います。 はい。 で、ファンド業界が伸びてる理由って売り手の両方から言えるんですよね。 まず売り手の方は売り物がまずあるっていうことが大事じゃないですか。売ってくれるものがある。で、売ってくれるものっていうのは、え、後継者がいないから売りますという事業証計の話と、あと企業のそのビジネスの変化が激しすぎるんで はい。 社長が、ま、売却して引退しますとか今まで儲かってたけどこの事業は儲かなくなったからもう売却しよう自社にとって最も重要な事業じゃなくなったよみたいなケースあるわけですよね。 で、この変化どんどん激しくなり続けてるんで、基本的な、え、マンド Aの案件っていうのは、ま、この20 年ずっと増え続けてるんで、あと回の方ですよね。で、ファンドって箱なんで [音楽] 誰かがお金出してるんですよね。 なんでそのお金出してるお金の供給が止まらなければ伸びるってこと。で、ファンドにお金出してるのは金融期間だったり個人のお金持ち、ま、世界中お金持ちが増えてるし、金融期間はお金余ってるわけですね。特に日本はそうです。 有資先があんまりなくて金が困ってるんで もリターン出さないといけないんで ファンドにお金出して銀行からしたら一緒 なんです。企業に融資するかファンドにお 金回すか上場会社の株買うか別にどれでも いいです。要はリターン出せればいいです ね。 で、金融期間にお金ジャブジャブにあるのは基本的には日銀の金融緩和とか世界世界的な金融緩和の話なんで世界中の金利がめちゃくちゃ上がって市場からお金がなくなったらファンドは厳しくなるんですよ。で、まあ今はまだね、 上がってきてるとはいえ本の金額めちゃくちゃ安いんで、ま、市場にお金がダブついてるんで、買のニーズもあるし、売りのニーズもあるんで、基本的には伸び続けるとは思います。 [音楽] サラリーマの中で最も稼げるベースの給与 1000万とかあって2000万とかあっ てプラスうまくいけば数億円とかもらえる 最もサラリーマンの中では稼げる仕事って いうのが魅力ですね。プラス投資と経営で 両方経験できるってのはすごい魅力的じゃ ないでしょうか。そして最後1番大きいと 思うんですけど採用ハードルが下がった ですよ。ファンドがいっぱい増えたんで、 採用ハードルが下がって採用要件も広がっ たんで、いろんな人の可能性が出てきたん で、是非興味ある方はこのキャリー会員 登録いただいて、あの、ファンドがかなり 使っていただいてるんで、え、キャリアに 会員登録いただいたらファンドから いっぱいスカウトきますんで、是非あの キャリアの幅広げていただければと思い ます。はい。じゃ、ちょっと今日はP ファンドでアショま、ありがとうござい ました。 [音楽] Go [音楽]
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1件のコメント
テロップななめにしとけばいいと思ってそう