【米国債vs超長期日本国債】米国債、超長期米国債、ゼロクーポン債を買うなら⁉ 超長期日本国債がねらい目か⁉ 利回り上昇! 選択肢が出て来た! #米国債 #日本国債 #投資 #運用 #債券

【米国債vs超長期日本国債】米国債、超長期米国債、ゼロクーポン債を買うなら⁉ 超長期日本国債がねらい目か⁉ 利回り上昇! 選択肢が出て来た! #米国債 #日本国債 #投資 #運用 #債券

なぜ機間投資家は常にマーケットをリード できるのか?その秘密を知りたくありませ んか?元機関投資家が教える守りと攻めの 投資戦略マクロ経済債権株式 複雑な市場を理解して投資判断を機間投資 化レベルに到達する動画教材をいつでも何 度でも学習可能に合わせて追加動画も随時 更 ボンドトレーダーあなたの資産を守り着実 に増やす力を 皆さんこんにちは。元機関投資家債権 トレーダーファイナンシャルプランナーの です。いつもご視聴になっていただき ありがとうございます。またボンド トレーダーの皆様いつもご質問といただき まして大変ありがとうございます。私の チャンネルでは私が機間投資家主に債権の ディーリングをしていた経験などから債権 投資に関するお話を主に行ってきており ます。債権の世界は機関投資家が中心です ので比較的情報が少ないかと思います。 最近のYouTubeで債権の話をして いる人というのは非常に少なく世界経済 マクロ経済全体を話されてる方を除金融 商品取引や金融商品を売りたいという目的 を持った発信者がほとんどであろうと思い ます。しかし私は有価証言等を販売しない 元機間の投資家、またファイナンシャル プランナーとして債権専門、マクロ経済の 戦略的債権運用のチャンネルとして発信を しております。本日は米国債などの外を 検討されている個人投資家さんに向け、 米国国際などの外避で日本国際の検討の 余地を検証してみたいと思います。至って シンプルで現在の世界の再建市場の状況、 ファンダメンタルズや今後のリスクを考え た場合に1つの巧妙が出てきました。それ を機間投資化目線でお話をしてみたいと 思います。最後までお付き合いいただけれ ばと思います。 [音楽] まず米国祭の再建市場の状況を確認したい と思います。こちらのいつものチャートを ご覧いただきたいのですが、8月13日 現在米国債権市場の引においては10年祭 利回りが4.289%、2年祭においては 3.737%で引けております。毎回この 下りだけはきちんとお伝えをしております が、感覚だけで結構です。今の水準の金利 形成をどのように構成しているのか、前回 からどのような変化があったのか感覚で 慣れていただきたいと思います。先日7月 のアメリカ雇用統計が発表されましたが、 予想10万人を下回り7万3000人の 結果となった。ほ、5月6月の結果もお幅 に過法修正されたということで、トランプ 大統領が雇用統計を所管する労働統計局長 の解雇を支持するという慰例の人事を発表 することとなりました。それによって マーケットが混乱しております。米国の 経済手指標を信用しても良いのか? トランプが介入したせいで米国の経済手 指標の森認が揺いでいる状況にあります。 また米国際の金利水準と合わせて国内の 国際、いわゆるJJBの金利水準も端的に 確認をしていこうと思います。米国祭と 同じく8月13日現在国内債権市場の引に おいては10年祭利回りが1.515%、 2年祭においては0.774%で引けて おります。長期金利の手指標となる新発 10年も国際入り回りは7月25日に1時 1.605%に上昇。債権価格は下落し ました。2008年10月以来の約17年 ぶりの交水準をつけています。米国との 完税交渉が打血し、完全を巡る不確実性が 交代したことで日が追加利上げに動き やすくなるとの見方から国内祭が売られ ました。一方、株式日経平均株価は8月 13日に昨年付けた最高値を抜けて 4万3000円台となっています。直近で は日銀が10月か12月の金融政策決定会 で政策金利を0.25%引き上げるとの 観測を移しています。さて、本題に入り ますが日本国内の気発罪は投資対象にして 良いのでしょうか?このようなご意見を 頂戴しましたのでご質問を受けてお話をし ていきたいと思います。いつも私は米国祭 なら米国祭のお話、日本国際なら日本国際 の話、そしてYouTube動画で それぞれアップしてお話をしております。 本日はこの両者結論的にはドル円通貨避の 債権を比較検討していこうということです が、特に日本国際JJBについては個人 向け国際を除いて皆さんが投資可能な 窓ハン国際、普通国際の入札の時に解説を していることが私多いと思いますが、ここ 最近はJGBの指標金利と言わる10年物 国際。私たちはカレントと言って専門用語 を使いますけども、そのカレントが 1.5%を超えてきておりまして、先ほど 冒頭でお伝えをしましたけれども、7月 25日に17年ぶりとなる1.605%を つけたということで、かなりお得な水まで 金利上昇が進んできた印象があります。 少し余談ですが、債権の仕組みは非常に 難しいといつもお伝えをしております。 利回りが上昇するということは価格が下落 していますので、価格が下落していると いうことは需要がないということになり ます。体験の仕組みは難しいと言われて いる油園はこの利回りの関係と価格の関係 をイメージしにくいところ、また皆さんが 慣れておられないところかと思いますので 冒頭で強食でありますが少し覚えておいて いただきたいと思います。ですので、ここ のところがとても難回なので、本当に真剣 に債権の投資を検討されているのであれば 手前味そで強食でありますが、私どもの 動画教材としてボンドトレーダーという ものをご提供しておりますので、是非ご 関心があればチェックしていただければと 思います。申し訳ございません。戻ります が、それで利回りとの関係と価格の関係、 逆総感であるというところであります。 その逆総関の関係で最近は利りの上昇に 伴って価格が下落しているということなの で日本のなだたる機関投資家の金融機関 例えばメガバンクを含めた銀行の機関投資 家特に中小の金融機関の機関投資家などは この利回りの上昇に伴って過去保有してい たと言いますか定金利の時代に運用する ために止なく定金利で勝った債権の含み損 が高くに膨らんでいます。ここ急速な金利 上昇についていけない状況が徐々に現れて きています。あまり表に出ていないです けども、実は他の中小の金融機間は債権 運用、つまり安全に運用をしなければなり ませんので、国内の債権に傾斜した運用を 行っているはずで、同じような状況に陥っ ている可能性があります。ここの点のお話 は結構面白い話ができると思いますので、 次のYouTubeで詳しく落とし込んで お話をしてみたいと考えております。これ はなかなか機間投資化を経験したものしか 分からない話で、それを皆さんに分かり やすく次回解説をしてみたいと考えてい ます。今日は脱線が多くて申し訳ありませ ん。さらに戻りますが、債権投資について 、つまりここで2つのポイントがあります 。まず1点は17年ぶりの金利水準になっ てきているということを申し上げており ます。いくつかのYouTubeの動画で お話をしたことがございますけども、17 年ぶりというのは実は私が現役時代に機関 投資家として運用をしていた頃と同水準 ぐらいになってきてるということを 申し上げてきておりました。こちらの チャートをご覧ください。今申し上げた 通り日本国際の10年も国内では指標金利 と呼ばれていますけども試釈のように ずっとくぼんでおり昨年2024年日銀の マイナス金利政策解除が3月にあって以降 金利が上昇的でいるという状況になってい ます。こうなると皆さんが気になるのは やはり住宅論金利が上がってきたり あるいは中小企業であれば有資を受けて いる変動金利の上昇が懸念されてくる頃 だろうと思いますが一定程度の経済を 冷やしかねないというような水準に来てる ということになります。がお話をしました 通り、私にとっては現場で実務で携わって いた時逆にJGB10年が1%下回った ことがなかったのでその下回った水準での 債権投資日本国際の投資は行っていません でしたがその水準まで今戻ってきており ます。2点目に国内の機間投資家たちが 含みを抱えているあるいは損失を抱えて いる状況になっているということは国内の 再建投資についても一定程度割安感が出て いるという裏返しであります。8月12日 に2年後ヶ月ぶりとなる新発10年も国際 の取引が1日を通して成立しなかったとの 報道が出ておりました。株式市場では考え られないようなことですが債権市場では 過去こういったことが結構ありました。 どうしても個人の投資家の皆さんは利回り だけ見ておられる傾向が強い印象があり ます。その点について常々私はいつも米国 裁などの利回りの高さに目をつけられて 川せそっちので投称されて含みが拡大され ているケースが多いということを継承を 鳴らしております。それは利回りしか見て おられないからです。しかしながら国内の 債権に関してはその投資の方法論的に問題 はなく利回りだけ見ておけばいいというの はあり得る話であります。ですから国内の 債権投資も今後は検討の余地は12分に あるということです。そもそも皆さんが 再建投資検討される根にある心理というの はここも2つありまして、1つ目が安全に 運用されたいという風に考えられてる一面 と2つ目が比較的大きなロッド学面を投資 して一定程度の利を取りたい。このような お考えを持っておられる心理側面が結構 多いです。外の場合は川の影響を受けます ので債権投資と言えどもとても難しいです 。しかし国内の債権に関しては皆さん共通 認識である円という通貨を使いながら投資 しますので為せを気にせずしっかりと 利回りを取っていければいいということに なります。ですから個人向け国際を除くと いう前提を置いた上でお話をしますと今 ほど申し上げた通りで債権投資の検討の 余地があるということであります。そこで ここで国内の債権と外国債権のメリット デメリットを簡単に整理しておきたいと 思います。まず国内の債権のメリット デメリットについて。メリットは買わせ リスクがない。利回りが上昇してきている 。この点が上げられます。デメリットは 証券会社の口座を見てみますと購入できる が少ない。それに付随してほとんど個人 向け国際ばかりで窓ハ国債を除り扱って いる証券会社が少ない。日本はまだ金利 上昇局面ですので購入するタイミングが 難しいあるいはまだである可能性が高い。 証券会社の口座に購入できるがあったとし ても10年以下の銘柄が多い。このような メリットデメリットがあります。一方で 米国祭などのような外のメリット デメリットを整理しておきますと、ドルの 資産分散効果などがある。利回りが相対的 に高い。デメリットは川わせのリスクが 大きい。トランプ政権などの政治的な不 透明感が強い。すでに投資を行った ほとんどの個人投資家が含みとなっており 、心理的に躊躇する。投資のタイミングが 分かりづらいなどがあります。この点は私 のYouTubeでは従来より発信して いる通りでございます。ドルを事前に持っ ていなかった投資家の皆さんが米国祭の 金利を見てその場その時のドルを購入し 米国を同時購入されている方々にとっては 含み損が拡大し良好な状態になっていない はずです。これは昨年の今頃からずっと私 は継承を鳴らしておりましたし、実際に その通りになってきております。また含み が拡大してきており、本業では ファイナンシャルプランナーとしてご相談 も応棄していますが、このような状況での ご相談が大変増えております。皆さんが あるから利回りが高いからといった理由で 投資をされた方も多く、利息収入がその 損失を穴めして結局満期召喚を迎えた時に はイ安になっているんじゃないかとの楽観 的な見方が多いです。こちらは以前もご覧 いただいたことがありますが、日米金デと ドル円のチャートになります。23年頭 からご覧いただきますと、一定程度の連動 性相関を確認することが可能です。足元 再度改良をしてきております。しかし JGB日本国際10年の金利が17年ぶり に1.6%をつけたことからも国内の金利 が上昇してくると日米の金利差が当然 ながら縮小するわけで本来縮小すると為せ は円高に向くはずなので今の円安というの は少し行き水であるということは変わり ありません。つまりドルのリスクが大きく なってきているということになります。 またJJB10年が上昇してきてる理由は 以前こちらの動画で解説をしておりました ので参考にしていただきたいと思います けども、それをご覧いただいている前提で お話をしますと、今機関投資家たちは町長 期の国内の債権について投資するのを 様子みしている状況にあります。それが8 月12日にカレント10年祭が2年後ヶ月 ぶりに取引が成立しなかったという裏返し であります。重要な点はなぜ様子みをして いるのかというところでありますが、今 日本銀行は年内に1度あるいは場合によっ ては少数意見ですが、2回程度の政策金利 の引き上げの可能性があります。8月12 日にアメリカ別セと財務長官が発言してい ますが、長く続く円安について日銀が金融 政策を進めれば為せは自然と調整されると の認識を示しており、日本の金融政策に ついても日銀は川せレートではなく インフレ目標の達成を目指して政策運営を していると見ている。物価上昇に対処して 利上げを進めれば円安の相場は反転する ものと見ていると述べています。このよう に日本に対して米国の期待感があります。 そうしますと、まだJGBの利回りは上場 する可能性が十分あります。少し今の話が 難しいと感じられた方に解説をしておき ますと、日銀が物価の上昇を見つつ、その 物価上昇を抑えるために利上げという金融 政策を行います。そうしますと相対的に 金利が上昇不債の利回りも上がるという ことになります。そうなると日米金利差が 縮小して円高に向くという関係性があり ます。ですから皆さんが国内の債権に投資 をすることを検討されるならば今ではなく てもう少し様子を見るべきだろうと思い ますが、しかしこちらのチャートをご覧 いただいても分かります通り、30年もや 年物といった長期の国際が金事上昇してき ていますので、米国債の長長期の債権を 買うくらいならば国内の長期のJGBを 買うことを検討しても川のリスクを考えれ ば検討の余地は十分あると思います。 こちらをご覧いただきたいのですが、皆 さんが川線に対してリスクヘジをかける 方法をご存知ないと思いますけども、仮に リスクヘジかけられたならといった場合の ドルに対してのヘッジコストです。今現在 で大体3.8%ぐらいになってきてますの で、例えば米国債などの再現に投票された 場合には4%台の米国祭からこのヘッジ コスト分を差しくと大した利回りになら ないということになります。昨年あたり ですとこれがマイナスになっていました。 まだプラスになっただけマしかなという 状況になっています。とはいえこれから 言えることはその3.8%前後ぐらいの ドル円の下落のリスクがあるということで その分下落幅をバッファーとして見ておか ないといけないということになります。 それを踏まえて投資の意義があるのかどう か皆さんのリスク許容度であるということ になります。そう思えば、例えば今ほど 申し上げました長期の国内の債権などに 投資ができることが可能であるならば、 そういったヘジコストのバッファーを見る 必要はありませんので、一定程度の利回り 、皆さんが目指す利回りの許容度が到達し ているなら、そういった国内の債権の投資 のメリットも十分あるんじゃないかなと 思います。ただしここで少しいくつか お断りをしておきます。まず先ほど メリットデメリットのところでお話をし ましたがどこの証券会社でも比較的国内の 債権の取り扱い個事向け国際を除いて窓半 国債2年5年10年もの債権はあるものの 他の年間など取り扱いが非常に少ない特に 長期の債権などは取り扱っていない 証券会社がほとんどであります。それは なぜかと言いましたら証券会社が儲から ないからです。儲からない曲は保容しない というのが証券会社の趣旨であることが こういったところから一面として分かって いただけると思いますし、その裏返しに外 を一生懸命売るのは証券会社たち彼らが 儲かるからです。それをよく理解して 欲しいと思います。また2つ目に私が国内 の頂上長期の債権をお勧めをしているわけ ではございませんが、米国債などの川せ リスクを考えると安全性という意味で検討 の余地がある。皆さんがこの安全性を あくまで国内の債権を年間別に米国祭など の外と比較しながら分かりやすく解説をし たまでであります。国内祭と言っても タイミングを間違えると含みに落ちる可能 性も高いです。調子のいいことを言って いるわけではないということだけはお答え をしておきたいと思います。ですから動画 教材ボンドトレーダーをご利用いただい てる方々ならば分かっていただけると思い ますがチャプター16の2の戦略的債権 投資の内容の部分になります。 どの間源がいいのかどの言どのタイミングで検討すればいいのかボンドレーダーをごだい方々はプター 16の2の戦略的債権 投資のプターを元に内であれば面にメリカであれば面 3から4にけてのをご覧たくご判断 いただきます。そを見れば今こで話した内容が全てご自身で判断 できる 内容となりますので私がわざわざどこがいいとか何がいいとか申し上げるまでもありません。 皆さんご自身でいいのか悪いのか判断が 可能と思いますし、今回の動画は参考に なったはずだろうと思います。そうすると どのような曲玉を探すべきか、皆さんがお 得な再権を購入するためにすぐ行動し、 調べたりするアクションに移せる内容に なったのではないでしょうか。以上となり ます。今私の考え方はこのような考え方を 持っていますが、このように米国祭等の 債権相場についてお話することが多いので 、その考え方もいつまでもこのままでは なく、本当に日々変わっていく相場の流れ を受けながらマクロ経済もどんどん アップデートしております。そして自分 自身の投資戦略の基礎となるのはいつもお 話をしております。動画教材ボンド トレーダーが元になっておりますので、 そういった意味で有料動画である動画教材 ボンドトレーダーのリリースに至ったと いう経動 教材ボンドトレーダーがどういった内容な のか概要欄からサンプル動画もご覧 いただけますがもう少し詳細に解説をし ますと最近の世界でとても重要なイールド カーブの変化について以前よりご案内をし ております有料動画ボンドトレーダーに おいて解説をしておりますがこのイールド カーブってどういうものなのか世界の イールドカーブが1目で分かる方法など 重要なのに見る場所、方法、債権の重要な 注目すべきイルドカーブの見るべき ポイントなどだけではなくて世界中で イールドカーブの傾きに変化、どうして こういうことになってるのか。そしてそれ が今後世界経済にどのような影響を与える のか、どのような経済状況でどうなるのか 、その意味などを債権の戦略的な解説をし ています。イールドカーブの解説は世の中 にほとんどないと思いますので、こちらも ご興味のある方は是非チェックをして いただければと思います。また例えば退職 などを受け取ってこれから債権運用を始め たいとか安全に運用されたいとか考えて おられる方債権運用の知識がないという方 に向けてこちらのように基礎編という形で お求めやすい価格で債権の基礎を1時間半 程度の時間を使って解説をしております。 こちらは非常にお求めやすいですし 繰り返しご覧いただきます。わざわざ解説 のような本を買わずとも動画でご覧 いただくことが可能となっていますので、 また初心者だといった投資家の皆さんが いらっしゃれば再建投資の入り口としてご 検討いただければ幸いと存じます。また 動画教材ボンドトレーダーの本編と合わせ てお求めいただきますと実質的に安くも なっております。こちらもご検討 いただければ幸いです。ということで、 本日は最近上昇しつつある日本国際、国内 の債権と米国債などの外との比較、 メリットデメリットを比較しながら国内 再現のポイント、最近の環境の変化などを お話しさせていただきました。もうすでに ポジションを取っているかもしれない米国 祭等の今後の推測できるリスクなどについ て私の考えていることなども並行してお話 をさせていただいております。繰り返しに なりますが、今回はあくまで水論を含めた お話であります。日米の金融政策によって どのように流れが変わるのか、それが はっきりしないことには明確にならない点 が多いため、こういう可能性があるという お話で皆さんの債権投資の1つの判断材料 となればと思いお話をさせていただいて おります。体験投資というのはとても 奥深い難しい商品だということを何度も 申し上げておりますけども、米国祭に投票 される際にしても米国債だけ知っていては いけないということはご理解いただきたい ですし、大前提として日本国際の相場も 理解しておかなければいけないということ を十々理解していただきたいと思います。 皆さんの資産を皆さんご自身で安全に運用 するために、また資産の最大化のために、 今後も私は厚生中立な金融を占い元機関 投資家ファイナンシャルプランナーとして 機間投資家目線で活動をしてまいりたい 所存であります。今後ともどうぞよろしく お願いしたいと思います。 [音楽] なぜ機間投資家は常にマーケットをリード できるのか?その秘密を知りたくありませ んか?元機関投資家が教える守りと攻めの 投資戦略マクロ経済債権株式合わせ複雑な 市場を理解して投資判断を機関投資化 レベルに到達する動画教材をいつでも何度 でも学習可能に合わせて追加動画も随時 更新ボンドトレーダーあなたのを守り着実 に増やす力

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9:40 国内外メリット・デメリット
11:30 日米金利差
12:06 (重要)JGB金利上昇のワケ
13:13 日銀の金融政策とは
14:06 ドルヘッジコスト
15:12 日本国債でもリスク有り
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戸田　薫
(CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士)

地元金融機関に18年間在籍し、内 6年間、適格機関投資家として有価証券運用に携わった経歴を持つ。その後独立。
機関投資家だった経験を活かし、マクロ経済からみた世界経済、日本経済、金利見通し、為替、仮想通貨、相場の方向性などを専門とし、専門性の高い分野のキチンとした情報を発信し、教科書通りのアドバイスではなく、根拠に基づいた理論、客観性で銀行や証券会社から離れた中立なアドバイスをすることが可能・強味としています。
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『【米国債】米国債は円安の間ナゼ？難しい？ 知っておくべき楽観できない「3つのリスク」シナリオ!』

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『【米国債からドル建社債・劣後債】米国債からドル建て社債、劣後債を判断する簡単な見方とは？社債購入テクニック！』
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『【米国債】米国債投資の手数料は？米国債＆ゼロクーポン債？何年債を買うべき？5年、10年、30年の年限リスクや手数料「米国債投資」について解説！』
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